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XX充电市场需求文档(MRD)

在国家碳达峰、碳中和的目标愿景以及新能源汽车技术不断升级、充电桩等配套设施不断完善的背景下,新能源汽车数量逐步增长,汽车后市场的充电运营商将何去何从?

一、文档说明

1.1文档基本信息

产品:XXX充电app

创建日期:2022年1月27日

创建人:XXX

联系方式:XXX

1.2文档修订记录

在国家碳达峰、碳中和的目标愿景以及新能源汽车技术不断升级、充电桩等配套设施不断完善的背景下,新能源汽车数量逐步增长,并且未来还有巨大的增长空间。

二、产品简介

2.1产品背景

但是目前新能源汽车充电行业还存在一些问题:

1、新能源汽车充电桩偏少:截止2021年11月,国内充电桩达109.2万座,而新能源汽车保有量达784万辆;

2、行业格局分散:各个充电站运营平台间的充电桩数据没有实现互联互通,新能源车主找桩难;

3、充电站缺乏精细化管理:用户平均单次充电时长在50分钟左右,但是目前充电站场站休息室、餐厅等配套设施待改善;

2.2产品概念

1、产品定义:新能源车主充电app;

2、核心价值:充电智能化,查看充电站位置信息及配套服务、设备数量及闲忙情况、便捷支付等;

3、盈利模式:

通过为充电站导流,抽取充电金额提成;

商业广告;

汽车用品商城(接外部平台,抽成)

设计会员体系,设置会员权益,收取会员费用;

4、业务模式:与各个充电站合作,获取充电站场站及设备信息,用户通过app完成寻找充电站、选择充电桩、查看价格、下订单、完成支付等充电流程;

三、市场分析

3.1市场现状分析

3.1.1市场阶段分析:市场正处于发展阶段(萌芽> 发展> 成熟> 衰退)

3.1.2市场规模现状:目前全国新能源汽车保有量达784万辆,充电桩达109.2万座,汽车充电APP已有200多个;

图一:近五年国内新能源汽车保有量及增长率(图片来源:隆众资讯)

3.1.3市场规模预测

2020年11月2日,国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划》,提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。若未来行业的发展可以与充电基础设施建设、资本投入、国家与地方政策相结合,到2025年我国新能源汽车销量有望达到530万辆,届时新能源汽车保有量将在2000万左右。

图二:近七年中国新能源汽车市场销量规模(图片来源:艾瑞咨询)

小结:目前新能源汽车保有量正处于快速发展阶段,并且在国家碳达峰、碳中和的目标愿景以及新能源汽车技术不断升级、充电桩等配套设施不断完善的背景下,新能源汽车保有量将迎来持续增长,市面已出现200个左右的汽车充电app。

3.2市场现存问题

充电使用体验差(启动故障、充电中途故障、充电排队、停车费等)

充电APP信息展示清晰准确性(场站覆盖度低、APP营销规则不明确)

充电功能完善性(充电桩故障告知预警不及时、预约充电不完善、找桩路书体验差)

充电安全稳定性(消防设备缺失、火灾风险、漏电隐患)

充电网络建设完善性(快慢桩比例不协调、充电站环境差、配套设施不完善)

充电站管理情况(燃油车占用车位、充电设备维护不及时、场站环境脏乱差、充电枪不放回原位等)

3.3目标市场

3.3.1市场规模

全国新能源汽车保有量达784万辆(截至2021年底)

3.3.2市场特征

单日充电高峰时段:主高峰15:00-17:00,次高峰12:00-14:00,第三高峰23:00-1:00

跨运营商充电用户占比达到86.8%,平均跨运营商数量6家,用户迁移成本极低;

跨站充电用户占比95.1%,平均跨站数量14座;

跨城市充电用户19.9%,平均跨城市充电数量3个;

平均单次充电量25.2度;平均单次充电时长49.9分钟;

平均单次充电金额24.5元;日充电平次1.2次。

(数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟)

3.3.2市场发展趋势

新能源汽车、充电站数量会继续增长;

换电模式会逐渐盛行;

新能源汽车单次充电时长会随着技术的升级而继续缩短。;

充电站服务会更加多样化、精细化。

3.4市场分析结论

随着新能源汽车技术不断升级、充电桩等配套设施不断完善的背景下,新能源汽车数量逐步增长,并且未来还有巨大的增长空间;在政策利好、技术突破、资本涌入等背景下,新能源汽车的市场将会继续增长,目前依旧存在诸多未被完善解决的问题,这是当前的挑战更是行业的机遇。

四、用户分析

4.1用户范围

新能源汽车车主(充电模式,不包含换电模式)、充电站商家。

4.2用户需求分析

4.2.1对于充电用户而言

通过充电app,查询附近充电站,一键导航;

实时查询充电站充电桩数量以及空闲可用充电桩,预约充电,避免去充电站排队等候;

查看时段充电价格,选择合适时段充电,帮助用户省钱;

查询充电站配套设施情况,休息室、卫生间、便利店等,提升用户体验;

4.2.2对于充电站商家而言

利用充电平台的流量导入,提升充电站设备使用率;

增加充电站辐射范围;

入驻平台,增加充电站曝光;

提高充电订单和利润。

4.3用户群体分析

充电用户年龄主要集中在30-39岁,占比43.02%;

图三:充电桩人群属性(图片来源:百度指数)

4.4用户画像(充电)

4.5使用场景

4.5.1小王在路边看到广告,使用XXXAPP充电可以实时查看价格,有时候还有优惠,于是就下载了APP,方便自己寻找价格低的时段以及场站去充电。

4.5.2小李好几次下班后充电都遇到了排队的情况,她在应用市场偶然发现了XXX充电APP,可以实时查询充电站闲忙情况以及预约充电,有效节约了小李的时间。

4.5.3老张每次新去一个充电站充电,都担心充电站位置偏,吃饭地方不好找,朋友给他推荐了XX充电APP,可以便捷查询充电站配套服务,有效避开了设施不全的充电站。

使用动机分析:查询价格、查询充电站闲忙、预约充电、充电站配套设施查询。

五、竞品分析

5.1竞品对象

直接竞品:汽车充电APP/小程序(特来电、星星充电、快电、星络充电、新电途)

间接竞品:换电站

竞品选取:星星充电app、新电途小程序

5.2竞品基本信息

5.3竞品结构对比

相同点:整体结构上星星充电和星络充电的架构都是5部分,都有“首页、我的”两个模块;

不同点:

虽然星星充电和星络充电都设计了社区功能,但是星星充电的社区和活动放在一块儿,二星络充电单独做了电友圈,因此可以看出星络充电在社区上的投入更大;

星星充电做了商城模块、星络充电没有;

充电扫一扫路径:星星充电要先进入个人中心才能进入扫一扫,星络充电直接点击扫一扫按钮即可扫码充电。

5.4核心流程对比

星星充电与星络充电的充电主流程并没有太大的差异,区别点在于星星充电在支付选择后点击启动充电,会有一个订单生成页,但是星络充电没有该页面。

5.5盈利模式对比

5.6竞品优缺点

星星充电重资产投入:优点在于模式难以复制,缺点在于企业业务复杂庞大,短时间难以调整;

星络充电重资产投入:优点在于前期可以迅速探索调整方向,缺点在于容易被复制。

六、产品分析

6.1产品定位

产品定位:为新能源车主提供便捷的吃充电服务支撑。

6.2产品目标

成为中国新能源汽车充电头部平台。

6.3功能结构图

6.4产品路线图

七、总结

新能源汽车数量、充电桩数量未来将继续增长;

在竞对已入局的情况下,价格战不是XX充电app的出路,尽快寻找清晰的盈利模式,建立产品壁垒才是获胜的关键。盈利方向为:入驻充电站引流抽佣、广告盈利、商城抽佣、会员费用等;

由于技术瓶颈,目前新能源汽车续航里程难以提升、单次充电所需时长难以降低,所以,换电模式可能成为未来的一个趋势,换电模式市场份额还有一定增长空间,XX充电app可以提前布局换电业务,避免与星星充电、星络充电等头部平台同质化竞争。

跨运营商充电用户占比达到86.8%,平均跨运营商数量6家,用户迁移成本极低;建立会员系统,提高用户留存率,是XX充电app需要长期坚持的目标。

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