2017年11月精品电商App行业研究报

双十一带旺了谁?渗透率半年增长一倍的精品电商或将迎来井喷。

经历几年的发展,电商已经成为人们日常消费的重要场景。刚刚过去的双十一,主要电商的销售额仍在继续刷新着记录;另一方面,体现国民更高生活要求与标准的精品电商也在飞速发展。以网易严选、必要、有品为代表的精品电商在2017年迎来了飞速发展的黄金时间。截至2017年10月的最后一周,精品电商的总体渗透率已经达到0.58%,用户规模接近600万,同比上涨169.7%。极光大数据发布《2017年11月精品电商app行业研究报告》,从渗透率、DAU、忠诚度以及用户画像等多个角度剖析精品电商的发展历程与趋势。

极光观点:

  • 精品电商或将迎来井喷期,2017年春节以来行业渗透率一路攀升,截至今年10月最后一周,精品电商app的市场渗透率为0.58%,用户规模接近600万人,同比上涨169.7%
  • 网易严选成精品电商app龙头,目前网易严选市场渗透率已达到0.29%
  • 青年男性才是精品电商的主力拥趸,目前国内精品电商app男性用户占比达62.2%,30岁以内用户占比为71.3%
  • 精品电商用户忠诚度高,逾9成用户只安装一款同类app

一、 行业趋势

国内电商流量矩阵

精品电商:国内电商崛起的新兴力量

  • 以淘宝、京东为代表的头部电商占据了国内大部分流量,垂直电商通过在细分领域的精耕细作,凭借精准的用户群定位也获取了一定的电商流量,如海淘电商界的小红书、母婴电商界的蜜芽和精品电商界的网易严选等

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主流精品电商平台背景

主流精品电商背靠实力雄厚的“金主”

  • 主流精品电商平台的母公司不乏阿里、网易、小米、顺丰和蜜芽等大牛

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主流精品电商平台上线时间轴

必要是精品电商最早的雏形,从14年开始涉足该领域

  • 成立于2014年1月的必要商城是精品电商最早的雏形,采用C2M模式为消费者提供价格亲民的高品质产品
  • 15年中,阿里开始涉足精品电商领域,在淘宝设立了为第三方企业提供的“中国质造”频道,今年5月淘宝自营的“淘宝心选”店铺开始试营业

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主流精品电商平台产业链

精品电商:削弱品牌溢价,保留大牌品质

  • 区别于传统电商,精品电商直接对接原始设计商,在确保产品品质的同时,削弱了品牌溢价,降低了由经销商产生的利差,为消费者提供物美价廉的产品

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全国网上零售额及同比增长率

精品电商所属的网上零售行业保持增长,正处于一个全民购买意愿不断提高的大环境中

  • 根据国家统计局发布的数据统计,2017年全国网上零售额连续三个季度的同比增长率超过30%,Q4全国网上零售额有望超过20,000亿元,精品电商所属的网上零售行业正处于蓬勃发展的状态

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精品电商app渗透率及用户规模变化

截至今年10月最后一周,精品电商app的市场渗透率为0.58%,用户规模接近600万人,同比上涨169.7%

  • 极光大数据显示,自今年春节以来,精品电商app行业整体市场渗透率一路攀升,直至最近两个月才出现放缓趋势

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二、 竞品分析

精品电商app市场渗透率走向

网易严选市场渗透率在今年4月底超过必要

  • 根据极光大数据统计,截至今年10月最后一周,网易严选、必要和有品的市场渗透率分别是0.29%、0.16%和0.13%,其中网易严选和有品的市场渗透率持续上升

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精品电商app日新增用户数量

网易严选日均新增用户量为1.3万

  • 根据极光大数据统计,网易严选、有品和必要过去半年的日新增用户量分别为1.3万、1.0万和0.6万

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精品电商app30天留存率

三款精品电商app的30天留存率均不足六成

  • 极光大数据显示,有品、必要和网易严选的30天留存率分别为56.1%、54.2%和52.6%,意味着这些精品电商app的新用户在完成下载后,超过40%的人在一个月内卸载了该app

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精品电商app DAU

网易严选过去半年的DAU均值为19.1万人,并有持续走高的趋势

  • 极光大数据显示,必要和有品过去半年的DAU均值分别为13.9和5.5万人,其中有品的DAU呈上升趋势

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用户安装精品电商app数量分布

92.5%的用户仅安装了一款精品电商app

  • 极光大数据显示,0.4%的精品电商app用户会同时安装网易严选、必要和有品,他们中的大部分人仅安装其中一款

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精品电商app独占率

必要的用户忠诚度在3款精品电商app中最高,近九成用户未安装竞品

  • 极光大数据显示,必要、有品和网易严选的app独占率分别为88.4%、86.9%和79.6%,代表未安装竞品的用户所占的比例

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三、 用户画像

精品电商app用户画像

精品电商用户:35岁以内男性用户是主力军

  • 根据极光大数据显示,在精品电商app用户中,男性占比62.2%,30岁以内用户占比71.3%,其中20-24岁用户的占比超过超过四成

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精品电商app用户app偏好指数

精品电商app用户最青睐的三款app:京东、网易严选、滴滴出行

  • 极光大数据显示,支付宝和大众点评也进入了精品电商app偏好指数top5之列

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精品电商app用户画像

6.5%的精品电商app用户使用小米6

  • 极光大数据显示,精品电商app用户使用的安卓机型占比top3分别是小米6、华为mate9和小米5,锤子科技坚果Pro也进入了top10

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精品电商app用户画像

精品电商app用户以一二线城市用户为主

  • 根据极光大数据统计,精品电商app用户中分别有26.2%和37.4%的用户来自一线和二线城市,只有不到四成的用户来自三线及以下城市

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精品电商app用户画像

精品电商用户:每100个用户就有近13个来自广东

  • 极光大数据显示,北京是精品电商app用户量占比最高的城市,每100个精品电商app用户就有9个坐标北京

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网易严选用户画像

网易严选用户:男女比例基本1:1,逾五成用户不到25岁

  • 极光大数据显示,在网易严选用户中最受欢迎的app分别是京东、滴滴出行、大众点评、百度网盘和网易云音乐

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网易严选用户画像

网易严选用户:24.2%的用户来自江浙沪“包邮区”

  • 极光大数据显示,广东和北京是网易严选用户占比最高的两个省级行政区域,分别有11.7%和7.0%的用户来自广东和北京

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必要用户画像

必要用户:男性用户逾六成

  • 极光大数据显示,超过九成的必要用户不到35岁,其中三成用户的年龄在20-24岁之间

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必要用户画像

必要用户:20.7%的用户来自北上广深

  • 每10个必要用户就有超过2个用户来自北上广深

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有品用户画像

有品用户:年轻男性用户“俱乐部”

  • 82.2%的有品用户是男性,70.9%在30岁以内

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有品用户画像

有品用户:用户量占比top3的省级行政区域分别是广东、江苏和北京

  • 成都是除了北上广深以外有品用户量占比最高的城市

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报告说明

数据来源

极光大数据,源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

数据周期

报告整体时间段:2016.10-2017.10

具体数据指标请参考各页标注

数据指标说明

精品电商app包括网易严选、必要商城和米家有品3款app

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